AI非常是算力，算力非常是电力，DeepSeek 持久扩大算力需求。跟着AI迅速生长，大模子、深度进修、天然措辞收拾等其他庞大的AI做事，都需求巨额的计划资源。算力高度依赖于电力供应。DeepSeek 模子通过利用PTX 编程措辞，以及工程才干上的革新， 从而正在提拔机能的同时，告终了更低的练习与推理本钱。或将加快饱动 AI 使用与硬件的普及和落地。咱们以为更低的练习与推理本钱对算力需求表露持久高增的趋向。

　　智算需求帮推AIDC高景气。AIDC智算中央与通用型IDC正在本事架构、散热形式、使用场景、本事架构和客户群体多个方面存正在明显差别，AIDC 成趋向。DeepSeek报复下，AIDC仍将依旧芯片功率和 AIDC单机柜功率延续拉长、AIDC 电力需求延续繁盛。AIDC单机柜功率攀升，2029年希望进入 MW 时期。超大领域 AIDC耗电量极大，依据华为数据，一个具有 10 万张智算卡的超大型AIDC，其中心 IT 修立的电力需求超100MW，相当于 7.5万户日常美国度庭的用电量。依据 Semi Analysis探究，环球数据中央IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的 85%。

　　AIDC 电气修立需求扩容，供配电体系是中心。AIDC 根基举措蕴涵 IT体系、供配电体系、造冷体系、其他体系等。AIDC供配电体系是从高压输入点至终端负载的扫数电途，蕴涵配变电体系（配电柜、变压器）、备用电源体系（柴油发电机、BBU、超等电容）、不间断电源体系（HVDC/UPS)、机架配电体系（列头配电柜及机架式配电单位）等。咱们最看好电源症结，AI 算力需求繁盛，供职器电源容量需求激增，芯片功率提拔启发供职器电源功率升级，供职器电源迎量利齐升。AIDC供电体系架构迎本事变革，UPS供电本事正在模块化、高频化宗旨迅速生长仍攻克主导，HVDC拥有用率高、牢靠性高、占比面积幼等上风，排泄率希望逐渐提拔。

　　危险提示：算力需求不足预期的危险、AI物业链上下游短期振动的危险、AI 使用生长不足预期的危险、地缘政事危险。

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